Abanca ha anunciado y ejecutado este miércoles una emisión de obligaciones ordinarias por un importe nominal de 500 millones de euros y vencimiento el 9 de junio de 2034, según ha notificado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
«La emisión, que se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles, refinancia la emisión que, por el mismo motivo, se emitió hace cinco años», ha explicado la entidad.
Así, las obligaciones se emitirán a un precio de emisión del 99,354% y devengarán un tipo de interés del 3,750% anual, pagadero por anualidades vencidas y revisable el último año de la vida de la emisión aplicando un margen del 0,97% al tipo swap a 1 año (1 year Mid-Swap Rate).
«Las obligaciones podrán ser amortizadas el 9 de junio de 2033 a opción de Abanca y, asimismo, podrán ser amortizadas en determinadas circunstancias a opción de Abanca, con sujeción en todo caso a la normativa aplicable y previa obtención de las autorizaciones preceptivas».
El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 9 de junio de 2026 sujeto a la firma del contrato de suscripción (Subscription Agreement) y al cumplimiento de las condiciones establecidas a tal efecto en el mismo.
«Las obligaciones se regirán por Derecho español, estando prevista su admisión a negociación en AIAF Mercado de Renta Fija» y está previsto que resulten computables a efectos de MREL.
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