OHLA convoca a sus bonistas para aprobar una dispensa sobre su deuda de 2029

OHLA ha anunciado el lanzamiento de una solicitud de consentimiento dirigida a los titulares de sus bonos ‘Split Coupon Senior Secured Notes due 2029’, emitidos por su filial OHL Operaciones, con el objetivo de obtener determinadas dispensas (‘waivers’) ante posibles eventos de incumplimiento mientras continúa el proceso judicial relacionado con la ejecución de los bonos.

La compañía ya comunicó el pasado 1 de septiembre información privilegiada relacionada con este proceso y ahora ha formalizado la solicitud de consentimiento que permitirá a los bonistas pronunciarse sobre las dispensas propuestas.

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la solicitud también contempla una dispensa respecto a posibles eventos de incumplimiento derivados de que determinados endeudamientos puedan pasar a ser vencidos y exigibles como consecuencia de dicha orden de ejecución.

La compañía también ha comunicado su intención de convocar una asamblea de bonistas para someter a votación los acuerdos propuestos. No obstante, si obtiene previamente instrucciones de consentimiento que representen al menos el 50% del importe principal agregado de los bonos en circulación, los acuerdos podrán aprobarse mediante votación electrónica sin necesidad de esperar a la asamblea.

Los titulares podrán aprobar o rechazar los acuerdos mediante sus instrucciones de voto, acudir personalmente a la asamblea o no adoptar ninguna medida.

La fecha límite para entregar las instrucciones de consentimiento será las 11:00 horas del 24 de septiembre de 2026. La compañía advierte, no obstante, de que este calendario es indicativo y puede modificarse, ampliarse o reabrirse conforme a las condiciones de la solicitud.

Si no se alcanzase previamente la mayoría necesaria mediante voto electrónico, los bonistas están convocados a una asamblea que se celebrará a las 11:00 horas del 29 de septiembre.

Los resultados de la votación electrónica se anunciarán tan pronto como sea razonablemente posible una vez alcanzada la mayoría requerida. En caso de celebrarse la asamblea, OHLA comunicará igualmente sus resultados después de la reunión.

Los bonos sujetos a las instrucciones de consentimiento quedarán desbloqueados una vez concluido el proceso, y en cualquier caso no más tarde de las 17:00 horas del 29 de septiembre, salvo que la asamblea no alcance el quórum exigido, en cuyo caso será aplazada.

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