IAG ha anunciado la colocación de dos series distintas de bonos sénior no garantizados por un importe nominal inicial estimado de aproximadamente 500 millones de euros con vencimiento el 28 de enero de 2031 y otros 500 millones de euros con vencimiento el 28 de mayo de 2034.
Así, los bonos serie A devengarán un tipo de interés fijo del 3,875% pagadero anualmente por períodos vencidos, mientras que los activos de la serie B devengarán un tipo de interés fijo del 4,5%.
El mercado objetivo de los bonos se ha limitado exclusivamente a contrapartes elegibles y clientes profesionales. No han estado destinados a ser ofrecidos, vendidos ni puestos a disposición de inversores minoristas en el Espacio Económico Europeo (EEE) ni en Reino Unido.
IAG dispondrá de la opción de amortizar la totalidad de los bonos conforme a sus términos y condiciones. Los fondos netos obtenidos se utilizarán para fines corporativos generales de IAG.
