Mapfre ha informado que este lunes ha fijado los términos de una emisión de obligaciones subordinadas por importe nominal de 500 millones de euros, con vencimiento el 9 de junio de 2037 (previéndose supuestos de amortización anticipada a opción de Mapfre y sujeto también a diferimiento en determinadas circunstancias), y con un precio de emisión del 99,968% de su valor nominal.
La aseguradora ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que las obligaciones devengarán un tipo de interés del 4,500% anual hasta el 9 de junio de 2036 (excluido) y, a partir de dicha fecha (incluida), devengarán un tipo de interés anual equivalente al mid-swap a 1 año (1-year MidSwap Rate) en esa fecha más un margen del 1,450%. «Los intereses son pagaderos por periodos de intereses vencidos, el 9 de junio de cada año, comenzando el 9 de junio de 2027».
Está previsto que el desembolso y cierre de la emisión se produzca el 9 de junio de 2026, sujeto a la firma del contrato de suscripción (Subscription Agreement) y al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo.
La emisión se dirige exclusivamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles, quedando expresamente excluidos los minoristas.
«Las obligaciones se regirán por Derecho español, estando prevista su admisión a negociación en AIAF Mercado de Renta Fija (AIAF). Los fondos que se obtengan de la emisión se emplearán para atender las necesidades de financiación de las actividades ordinarias del grupo«.
Está previsto que las obligaciones computen como fondos propios de nivel 2 (tier 2 instruments) de Mapfre y su grupo consolidable de acuerdo con la normativa de solvencia aplicable.
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