Kutxabank ha colocado hoy 750 millones de euros en cédulas hipotecarias, con un plazo de vencimiento fijo de 7 años. La demanda ha alcanzado 1.800 millones de euros, que ha permitido rebajar el precio 6 pbs hasta los 29 pbs, frente al precio de salida (35 pbs).
La emisión de deuda —segunda del año y primera de cédulas hipotecarias desde 2015— se enmarca en la estrategia financiera del banco para responder al crecimiento previsto por el Plan estratégico Benetan 2025-2027.
La demanda ha tenido 60 inversores, con una distribución geográfica integrada por inversores nacionales e internacionales —el 88% del total— de Alemania (25%), Benelux (21%), Reino Unido e Irlanda (20%), Nórdicos (17%), Francia (3%) y Portugal (2%).
La operación ha recibido una calificación de Aaa y AAA por parte de las agencias internacionales Moody’s y DBRS, respectivamente.
Las entidades encargadas de la colocación han sido BBVA, Commerzbank, HSBC Continental Europe, JP Morgan, Kutxabank Investment y Natixis.
En junio, la entidad ya colocó 500 millones de euros de deuda senior ‘verde’ preferente de alta calidad —con calificación senior A—, con un plazo de amortización de 6 años —con posibilidad de amortización anticipada al quinto año— y una sobresuscripción de 2,6x, hasta superar los 1.300 millones de euros.
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