Izertis ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el lanzamiento de una colocación de 54,1 millones de euros, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, y con ampliación de capital.
En el contexto de la colocación, la compañía ha avanzado que ya ha obtenido muestras de interés por parte de «inversores ancla», entre los que se encuentra la gestora de fondos italiana Alkemia Capital, a un precio de 9,2 euros por acción, por un importe total de 39,3 millones de euros, aproximadamente.
Además, Izertis ha subrayado que la principal finalidad de la colocación es financiar el crecimiento de la sociedad, tanto orgánico como inorgánico, «todo ello en el marco de su plan estratégico».
Así, la compañía va a realizar un aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe efectivo (nominal más prima) de, aproximadamente, 51,3 millones de euros, mediante la emisión de hasta un máximo de 5.576.141 nuevas acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación, representativas de un 19,21% del capital social actual.
«Las acciones nuevas conferirán a sus titulares los mismos derechos que las acciones de Izertis actualmente en circulación desde su inscripción en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores», ha añadido la compañía.
Por otro lado, Izertis ha acordado vender hasta un máximo de 304.749 acciones de su autocartera, representativas de un 1,05% del capital social actual, con sujeción a los mismos términos y condiciones establecidos para el aumento de capital.
El precio de colocación de las acciones nuevas y de las acciones en autocartera se determinará a través del proceso de prospección de demanda que se llevará a cabo en el marco de un proceso de colocación privada acelerada (accelerated bookbuild offering) exclusivamente entre inversores cualificados.
«En este sentido, el precio de colocación de las acciones nuevas y de las acciones en autocartera se corresponderá con el valor nominal de las acciones en circulación de la sociedad (0,10 euros) más la prima de emisión que se determine en función de la prospección de la demanda realizada en el marco del proceso colocación privada acelerada (accelerated bookbuild offering)».
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