El Consejo de Administración de Neinor Homes ha aprobado llevar a cabo un aumento de capital social en un importe efectivo máximo (valor nominal y prima de emisión) de 140 millones de euros mediante la emisión de hasta 8.900.190 acciones nuevas, a un tipo de emisión de 15,73 euros cada una, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El tipo de emisión de 15,73 euros por acción representa un descuento del 6,4% sobre el precio de cotización al cierre de este miércoles y una prima del 3,1% sobre el precio de emisión de la colocación acelerada de acciones completada en junio de este año.
Como parte del acuerdo, Orion European Real Estate Fund ha acordado suscribir, y la sociedad ha acordado asignar a Orion, 6.357.279 acciones nuevas por un importe efectivo total de 100 millones de euros. El importe restante del aumento se colocará entre accionistas institucionales existentes de la ‘socimi’.
«El referido importe se colocará a través de un proceso de colocación privada acelerada que llevarán a cabo Banco Santander y JP Morgan SE, como entidades coordinadoras globales y entidades colocadoras conjuntas, y Alantra Equities Sociedad de Valores como entidad colocadora conjunta», explica Neinor.
La ampliación de capital tiene por objeto «reforzar el balance de la sociedad e incrementar su flexibilidad financiera«, ya que la compañía asegura tener «recursos comprometidos suficientes para completar la financiación de la adquisición de Aedas».
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