BBVA continuará con la OPA al Sabadell pese a las condiciones del Gobierno

BBVA ha anunciado que continúa con su OPA (Oferta Pública de Adquisición) sobre el Banco Sabadell tras el endurecimiento de las condiciones por parte del Gobierno y pese a la venta de TSB con pujas de Santander y Barclays. «Una vez analizado dicho acuerdo, BBVA ha decidido no desistir de la oferta y, por lo tanto, la misma se mantiene vigente conforme a lo previsto en la normativa aplicable», ha informado la entidad a través de un comunicado.

El Consejo de Ministros del pasado martes, 24 de junio, daba su ‘visto bueno’ a la OPA con la condición de que ambas entidades (BBVA y Sabadell) mantuvieran su autonomía jurídica y gestión diaria de forma separada durante tres años. No obstante, este endurecimiento de condiciones no ha retraído a BBVA, que ha estimado seguir con la operación.

Por su parte, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha reiterado a través de un vídeo que el proyecto crea un «enorme valor» para los accionistas de ambos bancos: «BBVA sigue adelante con la operación con Banco Sabadell. A pesar de la condición impuesta por el Consejo de Ministros, el proyecto crea un enorme valor para los accionistas de ambas entidades».

En el mismo sentido, Torres ha comentado que «la unión representa una oportunidad única para construir uno de los bancos más competitivos e innovadores de Europa» y que juntos serán más solidos y tendrán mayor escala: «Juntos, seremos una entidad más sólida, con mayor escala, y con capacidad para aumentar en 5.000 millones de euros anuales la financiación a familias y empresas, impulsando así el crecimiento económico de nuestro país. En las próximas semanas los accionistas de Banco Sabadell podrán sumarse a este gran proyecto».

En el comunicado, BBVA admite que la condición impuesta por el Gobierno «retrasará la materialización de parte de las sinergias estimadas», de unos 850 millones de euros según sus cálculos.

Además, informa de que actualizará y publicará toda la información relevante una vez obtenga la aprobación del folleto de la oferta pública de adquisición por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). «Dicha aprobación se producirá, previsiblemente, en las próximas semanas», agrega.

Con esta última autorización, que se sumará a las 27 obtenidas desde que BBVA anunció la operación hace casi 14 meses, se aproxima ya el inicio del periodo de aceptación para que sean los accionistas de Sabadell los que decidan si venden o no sus acciones a BBVA.

Posible venta de TSB

En paralelo, Banco Sabadell está estudiando una posible venta de su filial británica TSB. Por el momento, Santander habría realizado una oferta vinculante de 2.300 millones de libras (unos 2.600 millones de euros al cambio actual), según la agencia Reuters, mientras que se desconoce si el otro interesado, Barclays, ha realizado una propuesta vinculante o no.

Según han informado fuentes del mercado, este martes se reunirá el consejo de administración de Sabadell para valorar la oferta, u ofertas, por TSB. Además, deberá convocar una junta de accionistas para aprobar la posible venta.

La OPA de BBVA impone a Sabadell el deber de pasividad, que implica que el consejo de administración tiene limitadas sus acciones para impedir el éxito de la operación, salvo si las decisiones son aprobadas por la junta de accionistas, que debe convocarse con 30 días de antelación.