El grupo Cox ya ha recibido compromisos vinculantes por parte de inversores estratégico para cubrir el 30% de la oferta pública inicial que anunció la semana pasada para salir a bolsa en España, según ha confirmado la propia compañía. Una operación que se realizará con acciones de nueva emisión con el objetivo de captar fondos por un importe aproximado de hasta 270 millones de euros (excluida la opción de sobreasignación).
En concreto, la compañía de agua y energía -que el año pasado adquirió los activos de Abengoa- tiene ya asegurada la participación de la dubaití AMEA Power y la española Corporación Cunext, además de Alberto Zardoya (accionista de Cox desde sus inicios) y del propio presidente de la empresa, el alicantino Enrique Riquelme.
De forma adicional, Attijariwafa Bank (vinculado a la familia real marroquí) y otros inversores financieros han confirmado también su participación en la oferta.
Como recuerdan desde la propia firma, la materialización de estos compromisos está sujeta a la aprobación final del folleto de admisión a cotización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y en el caso de Attijariwafa Bank, al cumplimiento con la regulación y procesos internos aplicables, así como a la legislación marroquí.
El presidente del grupo Cox, Enrique Riquelme. / / Matías Segarra
La oferta consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión por parte de la empresa, con el objetivo de captar fondos por un importe aproximado de hasta 270 millones de euros (excluida la opción de sobreasignación). Se realizará a inversores cualificados, incluyendo una colocación en Estados Unidos a compradores institucionales cualificados bajo la Regla 144A. La compañía aportará detalles adicionales sobre la oferta en el folleto, que ya está en proceos de aprobación, según indican desde Cox.
Los inversores
En cuanto a los inversores que ya comprometidos, desde la firma apuntan que AMEA Power es una de las empresas de energías renovables más relevantes y que están experimentando mayor crecimiento en Oriente Medio, África y Asia, con un pipeline de energía renovable de más de 6GW en más de 20 países , excelente track record y posicionamiento en la región.
Por su parte, Attijariwafa Bank es el primer grupo financiero de Marruecos. Forma parte del Grupo Al Mada, uno de los mayores fondos de capital riesgo de África, vinculado a la familia real marroquí, que invierte en sectores intensivos en capital como banca, seguros, retail, minería, construcción, energía, telecomunicaciones, sector inmobiliario y turismo, entre otros.
En cuanto a Corporación Cunext es uno de los grupos industriales más relevantes en España y uno de los principales proveedores de productos transformados de cobre y aluminio en el sur de Europa y el noroeste de África.
Alberto Zardoya es un empresario español de reconocido prestigio, socio fundador de Zardoya Otis y accionista de Cox desde sus inicio, mientras que Enrique Riquelme es el fundador de Cox y principal accionista de la empresa. A través de la inversión que comunica, confirma su confianza y apuesta por el negocio a largo plazo, así como su máximo compromiso con el plan de crecimiento de la compañía.
