Wall Street acoge este jueves el estreno en bolsa de Reddit. La compañía llega al mercado de Nueva York bajo el símbolo RDDT con una valoración de casi 6.500 millones de dólares, desembarcando por encima del precio más alto de la horquilla planteada en el folleto de la operación, 47 dólares por acción. Sus títulos se han disparado un 48,35%.
Reddit había previsto inicialmente un precio por acción entre 31 y 34 dólares. Sin embargo, la cifra de valoración es bastante inferior a los 10.000 millones de dólares que obtuvo en una ronda privada de recaudación de fondos en 2021.
Según ha explicado la empresa en un comunicado, del total de 22 millones de acciones ordinarias Clase A, 15.276.527 están siendo vendidas por Reddit y 6.723.473 de los cuales están siendo vendidos por ciertos accionistas vendedores.
«Reddit no recibirá ningún producto de la venta de acciones por parte de los accionistas vendedores. Además, ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 3.300.000 acciones adicionales de sus acciones ordinarias Clase A al precio de oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de suscripción».
Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan y BofA Securities actúan como gestores principales de la oferta. Citigroup, Deutsche Bank Securities y MUFG actúan como gestores contables conjuntos. Citizens JMP, Needham & Company, Piper Sandler, Raymond James, Academy Securities, Loop Capital Markets, Ramirez & Co y Telsey Advisory Group actúan como coadministradores.
El debut en el mercado de Reddit este jueves será el primero de una gran empresa de redes sociales desde que Pinterest se estrenó en 2019. De hecho, los más de dos años que ha tardado Reddit en salir a bolsa reflejan los altibajos del mercado.
Desde su lanzamiento en 2005, la compañía nunca ha obtenido beneficios anuales. En los resultados de cierre de 2023, Reddit registró pérdidas de cerca de 91 millones de dólares, frente a los números rojos de 158,6 millones de dólares de 2022. El mayor accionista de Reddit es Advance Magazine Publishers, parte del imperio editorial de la familia Newhouse propietaria de Conde Nast, que compró Reddit en 2006 y la escindió en 2011.
